Рост рынка литий-ионных батарей и проекты «Норникеля»

«Норникель» увеличивает производственные мощности в Финляндии из-за роста спроса на литий-ионные аккумуляторы в ЕС. Завод в Харьявалте сейчас выпускает 65 тысяч тонн никелевой продукции в год, к 2023 году его возможности вырастут до 75 тысяч тонн, а к началу 2026 года превысят 100 тысяч тонн, из которых около 40 тысяч тонн будет приходиться на сульфатный раствор никеля. Этого объема хватит для оснащения литий-ионными батареями около одного миллиона электромобилей. 

По словам управляющего директора Nornickel Harjavalta Йони Хаутоярви, расширение укрепит позицию завода как одного из наиболее устойчивых производителей никеля и кобальта для рынка батарей электромобилей. 

У завода NN Harjavalta широкий ассортимент продукции: он выпускает никель в катодах, брикетах, кристаллизованных солях и растворах, а кобальт — в кристаллизированном сульфате и растворе. Благодаря современным технологиям производства, при переработке из сырья извлекают более 98% металла. Завод в Харьявалте перерабатывает в основном российское сырье, которое поставляется с рафинировочного производства Кольского ГМК.

Комплекс в Харьявалте можно назвать «зеленой» производственной площадкой — на нем используются современные технологии вторичной переработки, которые позволяют использовать до 90% отходов, и выпускает продукцию с одним из самых низких углеродных следов. Завод полностью удовлетворяет все строгие требования Евросоюза в сферах экологичности и ответственности производства. NN Harjavalta десятки лет участвует в исследованиях НИИ леса Финляндии (Melta) и пристально следит за влиянием своей деятельности на окружающую среду. 

«Норникель» — участник Европейского союза аккумуляторов, созданной в 2017 году Европейской комиссией организации, которая объединяет более 600 компаний и некоммерческих структур. Её целью является развитие европейского рынка электрических батарей. По итогам пятой министерской встречи Союза в марте этого года, было принято решение ускорить процесс принятия национальных законов о регулировании рынка батарей. Он начнется в следующем году. Предложенные законы ужесточают требования к сырью, из которого производятся батареи, и повышают требования по переработке аккумуляторов после их использования. «Норникель» готов к такую развитию событий.

В марте прошлого года «Норникель», BASF и Fortum подписали меморандум о намерениях создать в Харьявалте кластер по переработке батарей электромобилей. Это позволит перевести производство на закрытый цикл, чтобы уменьшить негативное влияние на экологию. Дополнительный вклад в «озеленение» кластера и уменьшение углеродного следа внесет переход на возобновляемые источники энергии: генерация происходит непосредственно на месте, с использованием гидро- и ветро-турбин, а также биогаза. На интегрированной площадке будут выпускать материалы в объеме, достаточном для обеспечения около 300 тысяч электромобилей в год.

По словам Антона Берлина, вице-президента и руководителя блока сбыта и коммерции «Норникеля», потребление никеля в сфере производства электромобилей к 2025 году составит от 400 тысяч до 700 тысяч тонн в год.

В S&P Global прогнозируют, что к 2025 году продажи электромобилей в мире вырастут до 9,5 миллионов с нынешних 2,9 миллионов. В этом году Европа станет главным регионом распространения электромобилей, обогнав Китай. Американский рынок останется позади: там продажи, по прогнозам, вырастут с 280 тысяч электромобилей до 1 миллиона.

Сейчас мировые мощности по производству литий-ионных батарей сконцентрированы в Китае, там сосредоточено около 77% от мировых объемов. Но за ближайшие четыре года ситуация изменится. Доля мощностей на территории Европы вырастет с нынешних 6% до 25%, а вес китайских производителей уменьшится до 65%. 

К 2025 году объемы производства литий-ионных батарей в Европе должны вырасти в тринадцать раз: с 28 ГВтч до 368 ГВтч. Это будет производить на фоне ужесточения законодательства в сфере экологии. В прошлом году в ЕС ввели новые нормативы на выбросы углекислого газа автотранспортом. Сейчас они составляют 95 грамм CO2 на километр пути. В 2025 году его снизят ещё на 15%, а в 2030 — дополнительно уменьшат на 37,5%. Это заставляет европейских автопроизводителей увеличивать предложение электромобилей, чтобы не платить штрафы за нарушения нормативов. За пределами ЕС, в Великобритании и Норвегии действуют системы субсидирования покупок электромобилей и налоговые льготы. Кроме того, в 2025 году Великобритания полностью запретит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Норвегия планирует пойти на такой шаг в 2030 году. 

Самые заметные точки роста мощностей по производству литий-ионных аккумуляторов в Европе в ближайшие годы будут находиться в Германии, Польше и Швеции. Tesla строит под Берлином завод с мощностью выпуска 100 ГВтч, LG Chem под Варшавой запустит на полную площадку с выпуском батарей на 110 ГВтч в год для автомобилей Volkswagen, Audi и Porsche. Northvolt AB развернет производство в Швеции и Германии с объемом в 48 ГВтч в год. 

Производство на американском рынке будет расти гораздо медленней: с 42 ГВтч в 2020 году до 91 ГВтч в 2025. Рост будет происходить, в основном, благодаря проектам LG Chem и SK Innovation. В результате доля США на рынке литий-ионных батарей будет снижаться и опустится с нынешних 9% до 6% к 2025 году. 

Локализация производства литий-ионных батарей будет нарастать: на этот компонент приходится 30%-40% от себестоимости электромобиля, он тяжелый и стоимость его перевозки получается довольно большой. По международным  транспортным правилам литий-ионные батареи считаются опасным грузом из-за повышенной пожароопасности, что создает дополнительные сложности для логистики. Поэтому логично, что производства литий-ионных аккумуляторов будут перемещаться максимально близко к сборочным площадкам автоконцернов-потребителей. Планы «Норникеля» по расширению производства в Финляндии вписываются в этот глобальный тренд.