KPMG: Автопром потеряет $100 млрд из-за нехватки чипов

Всё начиналось вполне невинно — по крайней мере, по меркам глобальной пандемии. General Motors первым из крупных автоконцернов заявил о том, что на несколько дней приостанавливает сборку ряда моделей из-за нехватки чипов. Затем по этой же причине пострадало производство одного из самых популярных автомобилей в США — пикапа Ford F-150. Через пару недель аналогичные проблемы возникли в совершенно другой части света: Subaru пришлось остановить конвейер в родной Японии. Ну а несколько дней назад даже крупнейший российский производитель легковых автомобилей заявил о том, что на двое суток приостановит сборку трёх популярных моделей, так как вовремя не подоспели электронные компоненты германского бренда, производящиеся в Азии.

Стало окончательно ясно: проблема глобальная, в той или иной мере затрагивающая всех — даже если вы собираете наследницу легендарных «Жигулей». Если верить свежему исследованию KPMG, тревожно озаглавленному «Выживая в кремниевой буре», убытки мирового автопрома, связанные с мировым дефицитом полупроводников, составят в 2021-м году 100 миллиардов долларов. Причём автомобильная промышленность, во многом из-за устаревшей модели бизнеса, пострадает больше всех.

Общий объём упущенных продаж на фоне глобальной нехватки чипов KPMG оценивает в 125 миллиардов долларов, то есть приблизительно 80% от прогнозируемых убытков придётся на автоконцерны. К таким последствиям привёл так называемый «идеальный шторм» из природных и созданных человеком катаклизмов — в первую очередь, COVID-19, причём именно сейчас споры по поводу того, к какой именно категории вирус принадлежит, зазвучали в мировом научном сообществе с новой силой.

Как бы там ни было, автопром — среди наиболее пострадавших, но в этом есть и его собственная доля вины. Весной 2020-го спрос на чипы со стороны производителей автомобилей рухнул более чем на 30%, что стало историческим антирекордом. В принципе, крупные компании можно понять: это был пик ковида, буквально отовсюду звучали мрачные прогнозы о том, что с учётом пандемии мобильность населения упадёт чуть ли не до нуля, покупательная способность также существенно пострадает, причём в первую очередь потребители будут экономить на товарах длительного пользования (включая автомобили, но исключая электронику), так как сэкономить на продуктах питания и медикаментах практически невозможно.

Плотный информационный поток негативной окраски — и прямо скажем, панического характера — напугал большинство автопроизводителей. По этой причине они оказались не готовы к умеренному восстановлению спроса в конце 2020-го, не говоря уже о его существенном ускорении в 2021 году. Внутренние прогнозы вообще не соответствовали складывающейся картине. Пришлось срочно обратиться к производителям чипов, а у тех уже был, грубо говоря, полный «завал». Автопроизводители оказались в самом хвосте гигантской очереди.

Несмотря на существенное падение реальных располагаемых доходов, пандемия привела к беспрецедентному росту спроса на электронику. Работа из дома, обучение на дому и даже развлечения дома стали новой нормой. С учётом закрытия абсолютно всего — от офисов, университетов и детских садов до баров, кинотеатров и даже границ — по другому и быть не могло. Домашние ПК и ноутбуки, игровые консоли и новые смартфоны внезапно стали центром мира даже для тех, кто раньше не мог представить себе жизни без выходов в свет.

Стоит также учитывать, что на ковид наложилось три важных события, вернее даже тренда: обновление видеокарт, выход нового поколения консолей и криптовалютный бум. GPU Nvidia серии 30ХХ, PlayStation 5 и Xbox Series X стали объектом вожделения сотен миллионов людей по всему миру — и дефицитом. В этот момент откровенно устаревшая модель ведения бизнеса и сыграла с автопроизводителями злую шутку.

Дело в том, что почти все крупные компании, занимающиеся сложной современной электроникой, общаются с ведущими чипмейкерами напрямую. Автопром — по старинке, через посредников. При этом в деловых отношениях чрезвычайно важен человеческий фактор. Нужно иметь возможность взять партнёра под локоть, отвести в сторону, поговорить по душам, попросить войти в положение. У большинства автоконцернов такой возможности не было.

Со времён Генри Форда принято считать, что в автомобиле главное — двигатель, коробка передач и ходовая часть. Так оно по большому счёту и есть, но современный автомобиль стоимостью 50 тысяч долларов нельзя выпустить в продажу без электронного датчика температуры или давления за 5 долларов по соображениям безопасности.

Теперь приходится расплачиваться. Помимо ста миллиардов недополученной прибыли, автопрому по оценкам KPMG придётся в моменте потратить 15 миллиардов долларов на создание складских запасов чипов — во избежание повторения кризиса. Кроме того, дополнительная ежегодная нагрузка на автопром из-за подорожания полупроводников составит 2 миллиарда долларов.

В этой ситуации автопроизводители, наконец, задумались о нестандартных решениях. Например, Tesla рассматривает доселе невиданный в индустрии механизм: авансовые платежи за чипы. Таким образом можно будет «застолбить» за собой партию полупроводников до того, как её уведёт из-под носа кто-то более предприимчивый. Чипмейкеру — своя выгода, а именно возможность отчитаться о прибыли ещё до того, как продукция была произведена.

Илон Маск также рассматривает вариант строительства собственного завода по производству чипов. Большинство экспертов утверждает, что это слишком дорого, однако эксцентричный “технокороль” Tesla и не на такое способен.

KPMG советует автопрому подключить к системе формирования заказов на чипы искусственный интеллект — сейчас это делают менеджеры вручную в гигантских сводных таблицах. Вполне возможно, что AI, анализируя заголовки о первых признаках восстановления после острой фазы ковида, не пропустил бы подходящий момент покупки электронных компонентов. По крайней мере, биржевые роботы уже умеют делать нечто похожее.