Нехватка комплектующих охлаждает спрос на рынке компьютеров и подогревает цены

Дефицит комплектующих продолжает оказывать влияние на компьютерный рынок. Время от заказа до поставки по некоторым моделям выросло до 120 дней, указывают эксперты аналитического агентства. Вместе с этим растут цены, что может дополнительно охладить спрос на ПК во второй половине 2021 года. Так, по оценкам Bernstein Research, HP за прошедший год поднял цены на ПК на 8%, а на принтеры — на 20%.

Статистика агентства не включает в себя продажи Chromebook'ов от Google. Если добавить их к общей картине, что рост рынка за год составит более 10%. Три крупнейших поставщика остались неизменными с прошлого года, а Lenovo продолжает удерживать первое место в мире по отгрузкам своей техники. Ее продажи растут пятый квартал подряд. Самый бурный рост в сегменте настольных ПК у Dell, которая показала рост в 40 с лишним процентов. Самый серьезный рост как в сегменте ПК, так и в сегменте ноутбуков показала Apple, продажи у которой увеличились почти на 20 процентов.

Источник: Gartner

На рынке США по итогам 2 квартала наблюдается спад в 3,7% г/г после роста, который длился три квартала. По мнению аналитиков Gartner, самый крупный рынок компьютеров в мире постепенно возвращается в норму, после всплеска второй половины прошлого года. 

Свою роль сыграла и нехватка электронных комплектующих. По оценкам Goldman Sachs, она скажется практически на всех отраслях мировой и американской экономики. Темпы роста последней в этом году могут оказаться на один процентный пункт меньше, чем если бы полупроводниковая отрасль не столкнулась с замедлением. Нехватка различных чипов сказывается также и на темпах инфляции: например, цены на автомобили и потребительские товары длительного пользования вырастут на 1-3%. Хотя полупроводниковые компоненты составляют лишь 0,3% от ВВП США, они являются комплектующими для товаров, которые формируют 12% ВВП крупнейшей экономики мира. 

Спрос на компьютеры, по подсчетам Gartner, в странах Европы, Ближнего Востока и Африки снизился меньше — лишь на 1,9% г/г.

Бурный рост продолжается в странах Азии, где спрос за год увеличился на 16,5%. Исключением стала Япония, где продажи рухнули на 22,4% г/г. В апреле в стране завершилось действие государственной программы закупок ПК для школ, которая была одним из ключевых факторов, разгонявших спрос на компьютеры.

По оценкам аналитиков Gartner, нехватка чипов и электронных компонентов будет ощущаться на мировом рынке до середины 2022 года. Сейчас этот сектор только начинает справляться со сложившейся ситуацией, о причинах которой мы уже писали. Производители кремниевых пластин подняли цены на свою продукцию, вслед за ними пересмотрели свою ценовую политику производители процессоров, контроллеров и других электронных компонентов. В этом году рост цен дойдет до производителей готовых устройств, которые ближе к концу года начнут повышать цены для розничных сетей. 

Аналитики из компании Canalys, которые включают в свою статистику Chromebook'и и другие подобные устройства, также отмечают замедление на компьютерном рынке. По их оценкам во 2 кв. 2021 года было продано 82,3 миллиона устройств, а рост составил 12,8% год к году. По их мнению, сейчас спрос начинает перемещаться из потребительского сектора в корпоративный: многие компании решили обновить парк рабочих компьютеров, чтобы повысить привлекательность рабочих мест в офисах для сотрудников, которые в прошлом году покупали новые компьютеры для удаленной работы.

Самый оптимистичный взгляд на рынок — у компании IDC. Они насчитали, что в мире во втором квартале продали 83,6 миллионов компьютеров, включая десктопы, ноутбуки и нетбуки. Это на 13,2% больше, чем год назад. Но и тут отмечают охлаждение темпов роста: в первом квартале 2021 год они составляли 55,9% г/г, а в 4 кв. 2020 г. — 25,8%. Здесь тоже отмечают рост спроса со стороны корпоративного сектора и снижение интереса со стороны потребителей. У всех трех аналитиков одинакового выглядят и лидеры рынка, и доли, которые они на нем занимают. 

По мнению аналитиков Bernstein, рынок настольных компьютеров в следующем году может вернуться туда, где он был до начала пандемии. С 2009 по 2019 год он практически топтался на месте по объемам продаж. Даже выход на рынок новой операционной системы от Microsoft не сможет стать сильным катализатором спроса, уверены они. В Bernstein подозревают, что продажи даже могут существенно упасть: есть вероятность, что покупки, которые были сделаны в прошлом и в начале этого года были, по сути, вынужденными, и они съели часть спроса, который должен был проявиться в следующие три-четыре года. Некоторые некоторые данные на это уже указывают: если в марте рост покупок по кредитным картам Bank of America в категории «электроника» достигал 40% год к году, то уже в июне падение составляло 20% год к году. Конечно, «электроника» — это более широкая категория трат, чем персональные компьютеры, но данные однозначно говорят об изменении поведения потребителей.

Рынок ПК в промышленности, в отличие от потребительской и офисной техники, продолжит стабильный рост. По оценкам аналитиков из GIA, он будет расти, приблизительно, на 5% в год и достигнет 5,4 миллиардов долларов к 2026 году. Они всё чаще будут использоваться в системах управления производством по мере развития цифровизации в различных сферах. Самым быстрорастущим сегментом будут ПК-планшеты: то есть компьютеры с полноценной архитектурой, способные поддерживать работу серьезных операционных систем, но выпущенные в форм-факторе, который легче защищать от часто встречающихся на производстве агрессивных сред.