Электромобили и системы хранения электричества: перспективы кобальта

В S&P Global прогнозируют, что к 2025 году продажи электромобилей в мире вырастут до 9,5 миллионов с нынешних 2,9 миллионов. В этом году Европа станет главным регионом распространения электромобилей, обогнав Китай. Американский рынок останется позади: там продажи, по прогнозам, вырастут с 280 тысяч электромобилей до 1 миллиона.

Электромобили и промышленные системы хранения электрической энергии — две основных сферы, где применяется кобальт. И спрос на этот металл в мире, по прогнозам Cobalt Blue Holdings, к тридцатому году приблизится к 400 тысячам тонн в год, сейчас он составляет только 135 тысяч тонн в год.

Кобальт необходим для самых распространенных типов электрических батарей, где кроме кобальта также применяются никель, магний и алюминий. По оценкам Kadawerk рынок электрических батарей будет расти, как минимум, на 27% в год и к тридцатому году составил около 2000 Гигаватт-часов, сейчас емкость рынка оценивается в 180 Гигаватт-часов.

У кобальта есть и другие применения в промышленности. Сплавы кобальта используются для создания режущих кромок инструментов. Добавление кобальта в сталь повышает ее прочность, устойчивость к коррозии, особенно при высоких температурах эксплуатации. В самых жестких сплавах доля кобальта может доходить до 15%. Больше всего жестких сплавов с кобальтом производят в Китае (38% от мировых объемов) и ЕС (26% от мировых объемов). В мире сейчас около 700 компаний занимаются выпуском таких сплавов — самые крупные из них: Sandvik (Швеция), Kennametal (США), Iscar (Израиль), Mitsubishi Materials (Япония) и Ceratizit (Люксембург).

Сплавы с кобальтом также широко используются в авиастроении. В частности, кобальт нужен для легирования лопастей турбин двигателей. Он позволяет критически важным узлам и деталям выдерживать высокие температуры и не окисляться на воздухе. Около 50% мирового потребления кобальта приходится на сплавы для критически важных механизмов в самолетах, газовых турбинах и других устройствах.

Кобальт не очень редкий элемент, он занимает 33 место по распространенности в земной коре. По оценкам геологической службы США, в 2019 году мировые запасы кобальта составляли около 7 миллионов 100 тысяч тонн: из них половина приходится на Конго (3,4 млн тонн), Австралия и Куба занимают, соответственно, второе (1,1 млн тонн) и третье (0,5 млн тонн) места. Кобальт обычно получается как побочный продукт добычи меди или никеля.

Если смотреть на крупнейших игроков на рынке кобальта, то можно увидеть, что рынок этого металла довольно серьезно сконцентрирован. Пять крупнейших компаний контролируют более половины от мирового объема поставок. Так на долю Glencore приходится 21% рынка кобальта, China Moly и ERG по одиннадцать процентов, на Zhejiang Huayou и CNMC по пять процентов.

Постепенно будет набирать силу и рынок переработки кобальта. Уже к 2025 году это направление может поставлять на рынок до ста тысяч тонн этого металла в год. По оценкам НИИ электромобилей КНР, объем использованный батарей к 2025 году достигнет 350 тысяч тонн, из которым можно будет извлекать около половины из содержащихся там полезных элементов. Некоторые производители уже говорятся занять заметное место на рынке переработки кобальта: в этом году китайская компания GEM планирует вложить в комплект переработки батарей до полумиллиарда долларов. Свои мощности для переработки батарей с кобальтом появятся и в Японии. Mitsubishi Materials сейчас запустила опытный комплекс по переработке электрических батарей и будет принимать решение о его коммерциализации в через три года. Ее одна опытная площадка по переработке есть у компании Sumitomo Metal Mining.

Подписание долгосрочных контрактов между поставщиками и потребителями кобальта также становится более более частым явлением. За последний год Glencore — крупнейший игрок на рынке кобальта -подписала долгосрочные контракты с Samsung GDI, SK Innovation и GEM. Tesla и BMW продолжают вести с Glencore переговоры — компаниям потребителям становятся более важны долгосрочные контракты, особенно в условиях дефицита на рынке кобальта, который может составлять до 50 тысяч тонн металла в год из-за бурного роста на рынке батарей для электромобилей и систем промышленного хранения электричества.

«Норникель» — один из ключевых игроков на рынке кобальта. Свежая новость из этой сферы интересов компании: «Норникель» и американская компания Johnson Matthey подписали долгосрочный договор о поставках никеля и кобальта. Johnson Matthey будет использовать металлы «Норникеля» для изготовления батарей для электромобилей. Судя по пресс-релизу, компании также условились в будущем расширять свои возможности для создания цепочек добавленной стоимости. В частности, «Норникель» и Johnson Matthey будут вместе создавать технологии растворения металлов и, возможно, перейдут к токенизированным формам поставок, за которые выступает «Норникель».

Johnson Matthey вместе с государственным инвестиционным фондом Finnish Minerals Group подписали соглашение о начале строительства завода по выпуску катодов для батарей электромобилей в следующем году . Его мощность составит около 30 тысяч тонн катодных материалов в год. Никель и кобальт для этого завода будет поставлять «Норникель» из перерабатывающего комплекса в Харьявалте, соли лития — из Чили. Новый завод станет частью кластера по производству батарей для электромобилей, в котором, помимо «Норникеля» и Johnson Matthey, примут участие компании BASF и Fortum.

В середине апреля «Норникель» объявил о планах по расширению завода Харьявалте. Сейчас он выпускает 65 тысяч тонн никелевой продукции в год, к 2023 году его возможности вырастут до 75 тысяч тонн, а к началу 2026 года превысят 100 тысяч тонн, из которых около 40 тысяч тонн будет приходиться на сульфатный раствор никеля. Этого объема хватит для оснащения литий-ионными батареями около одного миллиона электромобилей.

По словам генерального директора Johnson Matthey Роберта Маклеода, партнерство с «Норникелем» является важным шагом на пути коммерциализации разработок компании и создания устойчивой экосистемы производства батарей. По словам премьер-министра Финляндии Санны Мартин, развитие кластера по производству электробатарей является прекрасной новостью не только для самого города Вааса, где появятся дополнительные рабочие места, но и для всей Финляндии.