Япония ограничивает иностранные инвестиции в горнорудный сектор

Министерство финансов совместно с министерствами промышленности, транспорта и образования разместило для общественных обсуждений законопроект, который запрещает иностранным компаниям владеть мажоритарной долей в предприятиях, которые занимаются добычей стратегического сырья. Закон должен минимизировать риски для цепочки поставок 34 видов металлов, включая никель, кобальт и литий, которые необходимы для создания ёмких батарей. Период общественного обсуждения продлится до 16 сентября. Новый закон может вступить в силу уже с ноября 2021 года.

В июне прошлого года парламент Японии уже вносил поправки в закон об иностранных инвестициях, который усиливает контроль над зарубежными вложениями в предприятия 12-ти секторов, включая нефтегазовый, электрогенерацию и ядерную энергетику, фармацевтический сектор и производство медицинского оборудования. Теперь даже для покупки 1% акций таких компаний иностранным инвестором, нужно особое разрешение от правительства страны. Ранее порог составлял 10%. Если законопроект примут без изменений, то под его действие будут подпадать более 700 компаний, суммарная капитализация которых составит треть от совокупного размера фондового рынка страны.

Под сферу действия нового законопроекта подпадают горнорудные компании и предприятия, оказывающие услуги по геологоразведке, бурению на суше и на шельфе, производители шахтного и карьерного оборудования, а также компании, которые проводят анализ и предварительную обработку руд. Отдельно в законопроекте прописаны компании, которые занимаются строительными работами в портах на островах Минамитори и Окинотори. Рядом с ними в 2012 году были обнаружены значительные запасы редкоземельных металлов, которые достигают 7 миллионов тонн. Это единственное месторождение таких металлов, которое находится в исключительной экономической зоне страны. Этого хватит, чтобы полностью обеспечить потребности Японии в этом виде сырья на ближайшие 200 лет, подсчитали на кафедре геологии Токийского университета.

Правительство Японии хочет гарантировать бесперебойную поставку сырья, которое необходимо для перевода свой энергетической системы на возобновляемые источники.

Правящая либерально-демократическая партия Японии планирует внести в законопроект поправки, которые предусматривают возможность влиять на операционную деятельность компаний с иностранным участием, если их действия будут представлять собой угрозу для национальной безопасности Японии. Сейчас Япония закупает практически все используемые в стране редкоземельные металлы у Китая, который является мировым лидером по объемам их добычи.

Хотя Китай и является крупнейшим производителем редкоземельных металлов, его возможности по их переработке ограничены. У японских компаний больше всего патентов в мире, связанных с производством мощных магнитов из сплава неодим-железо-бор (NdFeB). Только одна Hitachi Metals накопила портфель из международных патентов, связанных с этим сплавом, который превышает 600 штук. Именно поэтому правительство Японии хочет ограничить присутствие иностранного капитала в стратегически важных отраслях. Зарубежные инвесторы могут настаивать на передаче патентов им или склонять японские компании с более мягким условиям лицензирования интеллектуальной собственности. 

Редкоземельные элементы необходимы для производства мощных магнитов для электродвигателей, ветрогенераторов. Они также применяются в изготовлении печатных плат, которые находятся в компьютерах и смартфонах, а также без них невозможно производство оптоволокна для создания широких каналов передачи данных.

Цены на редкоземельные элементы будут быстро расти, предупредили в мае 2021 года в Международном энергетическом агентстве. Спрос на медь, кобальт, литий, никель, редкоземельные металлы должен вырасти в четыре раза, если правительства действительно выполнят уже взятые на себя обязательства. А для полного выполнения Парижских соглашений потребуется в шесть раз больше ископаемых, чем потребляется в мире сейчас.

Спрос на литий будет расти быстрее всего, считают эксперты. Он вырастет в 40 раз от текущего уровня к 2040 году. Потребность в никеле и кобальте увеличится в 20-25 раз. Конечно, в МЭА признают, что прогнозирование спроса на десятилетия вперед связано с большой степенью неопределенности. Например, потребление кобальта может вырасти в 6 или в 30 раз в зависимости от скорости развития технологий аккумуляторных батарей и жесткости принимаемых политических решений по ограничению выбросов парниковых газов. Аналогичным образом, потребление редкоземельных металлов может увеличится в три или в семь раз к 2040 году по сравнению с текущим уровнем. 

Существующие сейчас объемы производства явно недостаточны, чтобы справиться с будущим спросом. К 2030 году действующие и находящиеся в разработке месторождения способны удовлетворить спрос на литий и кобальт лишь наполовину, а спрос на медь — только на 80%.

Технологии, связанные с добычей и переработкой редкоземельных металлов, становятся вопросом национальной безопасности не только в Японии. В ЕС работают над законопроектом, который должен защитить производителей мощных магнитов, которые применяются в электромобилях и ветрогенераторах. Сейчас более 90% мирового объема их производства приходится на Китай, который активно субсидирует предприятия в этой области. Брюссель разрабатывает программу поддержки, в которую будут предусмотрены источники дешевого финансирования и механизм компенсации расходов на сырье. Первая в ЕС производственная площадка сверхмощных магнитов будет расположена в Эстонии.

В конце 2020 года в ЕС начал работу Европейский Альянс Сырья (European Raw Materials Alliance). Его задача: гарантировать поставки стратегически важных материалов, необходимых для «зеленой» и цифровой трансформации европейской экономики. Альянс будет финансировать создание европейской отрасли по добыче, очистке и переработке редкоземельных металлов. К 2030 году ЕС должен производить более 60% от использующихся в союзе мощных магнитов.